Två kvinnor i bikini kysses på en solig gräsmatta, klär av sig och slickar varandra i en gunga, med en kort avsugning inomhus.
Efter kaffet går två kvinnor i bikini ut på en solig gräsmatta, kysses och drar av sig. I en bred trädgårdsgunga smeker de varandra, suger bröstvårtor och begraver munnen mellan benen, på knä, stående och vikta över ställningen. Mot slutet klipper bilden inomhus, där en mörkhårig kvinna i svart spets suger av en man, sedan är gungan tillbaka för en lång blöt slickning medan hon stönar med öppen mun.
Ljusa kullar, ett trästaket och en svart gunga ramar in nakna, tränade kroppar och långt hår. Leenden och bikini håller början lekfull, sedan blir det hungrigt när tungorna stannar på huden och sitsen gungar.