En blondin och hennes brunetta massös kysser nakna i badet, sedan knäböjer en i vattnet och slickar henne på kanten och igen på massagebädden.
En blondin lämnar soffan med sin massös. I badrummet kysser de i underkläder och kliver sedan nakna i badet, händer på våta bröst och höfter. Brunettan knäböjer i vattnet och slickar henne på kanten, benen isär. På en hal massagemadrass tar blondinen över och slickar henne medan hon ligger på rygg med benen upp.
Varmt ljus tar glansig hud, öppna munnar och tungans långsamma arbete. Närbilder stannar på slickandet, vidare bilder håller båda kropparna i badet och på madrassen. Mjukt, vått och hungrigt hela vägen.