En långhårig kvinna retas i stickad tröja, blir slickad, suger honom och tar honom i doggy och missionär i sovrummet.
Hon ler i sängen i en tjock stickad tröja och står sedan med honom i badrummet medan han trycker sig mot henne. Tillbaka i sängen åker tröjan upp, trosorna syns och hon är snart naken. Han särar på henne och slickar hennes fitta. Hon slickar över hans bröst och suger sedan hans kuk. Han tar henne på alla fyra och igen på rygg med benen öppna. Kuken är tillbaka vid hennes läppar och hon tittar upp och ler.
Ett enkelt sovrum, blå lakan och mjukt ljus ramar in hennes långa svarta hår och naturliga bröst. Båda har lite könshår kvar. Stämningen är lekfull och nära, med närbilder på munnar, tunga och kroppar tätt ihop.