Två mörkhåriga kvinnor kysser, slickar och retar varandra i ett sovrum och delar sedan munsex och knull med en maskerad man i sängen.
De börjar i underkläder, kysser långsamt, och klär sedan av sig och leker med bröstvårtor och tungor. Den ena särar på den andra och slickar henne tills båda är blossande. En maskerad man kommer upp i sängen. De turas om med munnen på hans kuk, klättrar på honom, och han knullar dem bakifrån och på rygg medan de fortsätter kyssas. Det slutar med att de sitter nakna, ler och låser läpparna igen.
Ljust rum, blå gardiner och bruna filtar. Långt svart hår mot lugg och glansiga munnar. Masken, närbilderna på tunga och kuk, och hur de flinar igenom det gör allt snuskigt och lekfullt.