Två nakna kvinnor på en madrass i vardagsrummet slickar, rimmar och fingrar varandra, sen kör de in en glasplugg och en svart leksak.
På ett svart lakan i ett ljust vardagsrum drar två nakna kvinnor ner en string och ligger hud mot hud. En särar på den andra och slickar henne bakifrån, sen kommer fingrar, munnar på brösten och djupa kyssar. En glasplugg åker in, tungor far över rumporna och en svart leksak följer, först med ett ben uppe och igen från sidan. De slutar bröst mot bröst och kyssas.
Kameran stannar på fylliga skinkor, våt hud och ljusa naglar. Tatueringar syns på en underarm och en höft. Båda är rakade och nakna, byter vem som slickar och vem som tar leksaken, munnar öppna, tempot glupskt. Fönsterljus och täta närbilder visar varje slick och varje stöt.