I en mörk träkerker smiskar en tatuerad kvinna i svart läder sin långhåriga partner, sätter i en plug och leksaker, och sedan slickar de varandras fitta och röv.
De börjar sittande på en bänk i ett mörkt trärum, en i svart läder med nit-choker, den andra i grönt bandlinne. Hon i svart tar över. Hon smiskar den bleka rumpan tills den rodnar, värmer en glasplug i munnen och trycker in den. En svart dildo jobbar sedan mot fittan. På en trälåda, med handlederna bundna, fortsätter leksakerna bakifrån. Senare knäböjer den långhåriga och slickar fitta och röv, och de kysses innan båda vänder sig nakna mot kameran.
Läder, gröna band, röd hud och mycket glid sätter stämningen. Kameran stannar på pluggen, den röda rumpan och de stadiga händerna.