Två barbröstade kvinnor kysser långsamt med blöta tungor bland ljusslingor och slickar sedan klubbor mot en binaural mikrofon.
Två kvinnor sitter tätt, axlar bara, och börjar med fingrar mot läpparna. De sjunker in i långa kyssar med öppen mun, tungor som glider och ringlar medan en hand håller en kind eller vilar på nyckelbenet. Tempot förblir långsamt: djup tungkyss, pannor som möts, sedan ännu en blöt kyss. En grå kofta hänger sedan öppen över bara bröst medan de slickar klubbor bredvid en binaural mikrofon och ler in i det nära ljudet.
Varm hud, lätt smink och halsband lyser mot blå ljusslingor. En har långt mörkt hår och fågeltatueringar på axeln; den andra blont hår i knut, en näsring och skrift på bröstet. Kameran stannar tätt på munnar och tungor, lekfullt och utan brådska.