En mörkhårig massös oljar sin nakna kund på en silvermadrass, slickar hennes fitta, suger på bröstvårtorna och kysser henne länge.
En kvinna i svart spets kliver in i ett ljust massagerum och lägger sig hos sin nakna kund på en silvermadrass som redan glänser av olja. Hon knäböjer, breder olja över bröst och lår, kliver på för djupa kyssar, suger på bröstvårtorna och slickar sedan fittan. De byter vem som ligger på rygg, turas om med slick och bröst, knäböjer för att hångla och gnider sina hala kroppar mot varandra.
Båda har långt mörkt hår, fylliga naturliga bröst och hud som lyser i mjuk studioljus. Närbilderna stannar på tungor, bröstvårtor och öppna munnar, och en spegel fångar en inoljad kropp. Tempot är långsamt, hungrigt och halt.