En blond massös oljar sin mörkhåriga kund på bänken, kysser henne och slickar hennes fitta tills båda är nakna och tätt ihop.
Den mörkhåriga kunden ligger på mage på massagebänken med en handduk över höfterna medan den blonda arbetar in varm olja i rygg, axlar och fötter. Handduken åker av, massösen kliver upp och munnen hittar fittan. De kysses, turas om med slickandet och drar varandra nakna och blanka intill sig.
Mjukt ljus fångar oljan och mandala- och rostatueringarna. Den långsamma massagen blir hungrig: öppna munnar, händer i håret och närbilder av tungor på våt hud.