Två inoljade kvinnor kyssas, fingrar och saxar på en massagematta tills en kommer med huvudet bakåt.
De börjar ansikte mot ansikte i tunna toppar och kyssas medan olja läggs på huden. Händer glider över höfter och mellan låren på mattan, vått tyg klistrar, tills båda är nakna. De sitter med benen låsta och gnider, sedan lägger sig en ner medan den andra knäböjer och fortsätter fingra. Tempot stannar långsamt och halt tills hon öppnar munnen och kommer.
Varma lampor och bruna väggar håller rummet mjukt. Olja glänser på bröst, magar och lår, och kameran går tätt på fingrar, höfter och ansikten. Det känns utan brådska och nära, två blöta kroppar i samma takt tills stönen tar över.