Två muskulösa tatuerade män kysses, suger och knullar utan skydd i soffan och sängen, rider djupt och tar den bakifrån i en solig lägenhet.
De kysses länge i soffan, röda kalsonger fortfarande på, och klär sedan av sig. En lutar sig tillbaka för avsugning, böjer sig över armstödet, får röven slickad och tar den bakifrån. Han sätter sig med ryggen till och rider, sedan böjer han sig igen. I sängen jobbar händer med kuken, munnar öppnas, och det slutar i djup missionär med benen upp.
Båda är muskulösa, svettiga och hårt tatuerade, ärmar, bröstbläck och symboler längs ryggen. Dagsljus träffar den ljusa soffan och de vita lakanen. Kameran går nära röv, kuk och öppna munnar medan de gnider, griper och knullar utan att sakta ner.