Två muskulösa svarta män kysses, rimmar och suger varandra på en guldsoffa, sedan gnider de kukarna mot varandra mellan långa kyssar.
En muskulös man öppnar jeansen. Paret kysses med öppen mun, sedan går en med läpparna nerför en bred rygg och trycker ansiktet i den andres röv på soffan. De kysser längs ryggraden, går ner på knä och en suger den andre. Fler djupa kyssar följer, händer om käkarna. En ligger tillbaka, den andre lutar sig över honom, och bilden sluter sig om båda kukarna tryckta mot varandra.
Båda är tungt byggda, tatuerade och blanka under varma lampor, en med svart öronplugg. Gula kuddar och guldigt tyg fyller rummet. Stämningen är hungrig och nära: långa kyssar, rövfokus och oral utan brådska, muskel mot muskel, kameran på ansikten, munnar och kukar.