Två skäggiga män, en tungt tatuerad, kyssar, rimmar och suger på sängen innan barbacka anal med händer som särar på rumpan.
De kysser i sovrummet, drar av kalsongerna och runkar varandra stående. Mer kyssar, sedan rimming vid sängkanten och en sätter sig på den andres ansikte. Efter bröstkyssar och en långsam avsugning går de över till barbacka anal, benen intrasslade och en tatuerad hand som särar på rumpan hela vägen.
Varm lampa och vita lakan runt två skäggiga, håriga män, en full av bläck med svart plugg, den andra bred och kraftig. Det är hungrigt och nära, bara munnar, händer och naken hud, ömt även när stötarna går djupt.