Två skalliga män delar en lång oljemassage i sängen, sedan rimming, sug, handjobb och barbacka analridning, filmat rakt uppifrån.
På en säng med en blå handduk oljar en skallig man in sin partner och går långsamt över rygg, höfter och bröst. Massagen blir intim: han kysser och slickar mellan skinkorna, sedan runkar han honom och tar honom i munnen. De går över till anal utan kondom, en rider baklänges och ansikte mot ansikte, sedan missionär och uppe igen, medan händerna jobbar vidare på kuken. Kameran stannar rakt ovanför hela tiden.
Varmt ljus, blank hud och ett lugnt hemtempo gör den långa massagen nära och utan brådska. Båda är nakna, skalliga och lätt tatuerade, och vyn uppifrån visar varje gnidning, varje grepp och varje långsam ridtur.