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Deux hommes musclés s'embrassent et se déshabillent dans un atelier, se sucent, puis se prennent à cru à tour de rôle, pliés sur l'établi.
Un homme entre dans un atelier plein de ferraille et de panneaux tagués et embrasse à pleine bouche un homme au bandana rouge. Ils se déshabillent. Une pipe bien mouillée, puis les mains sur la bite, puis l'anal à cru. L'un se penche et se fait prendre par derrière. Ils échangent: celui au bandana le baise sur l'établi. L'autre se retrouve sur le dos, une jambe levée, encaisse les coups de reins, puis finit encore plié.
Les deux sont secs et musclés, la peau brillante sous la lumière studio. Le bandana rouge, le tatouage à l'épaule et la main sur la hanche et la bite gardent l'œil en mouvement. C'est cru, rapide et en sueur, avec des plans serrés sur la pénétration et les bouches ouvertes. Pas de capote, juste deux corps bâtis qui échangent qui donne et qui prend.