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Deux hommes musclés s'embrassent, se lèchent et se sucent dans une chambre claire, puis le plus clair prend une grosse bite au fond et la chevauche à cru.
Ils commencent nus dans une chambre claire, s'embrassent fort et se prennent le cul contre le mur à motifs. Le plus clair descend, branle et suce une grosse bite, puis se couche et la prend au fond de la gorge. Sur le lit on lui lèche le cul de près et par derrière, on le soulève un instant et il s'allonge les jambes levées. Il resuce, puis monte dessus et chevauche.
Les deux sont très musclés, l'un chauve avec une barbe pleine, l'autre aux cheveux courts et au début de barbe. La caméra colle aux bouches, aux mains et à un cul rond, la peau brille au jour. C'est affamé, à cru et tout près.