Blondýna a její vousatý milenec se líbají, svlékají a milují v misionáři, v jezdci a na psa na měsíčním balkoně nad světly města.
Na krytém balkoně v noci leží blondýna a její vousatý milenec v bílých tričkách, líbají se a tisknou k sobě. Ruce zajedou pod látku, její tričko vyjede nahoru a oba skončí nazí na kulaté posteli. On si lehne mezi její roztažené nohy do pomalého misionáře, pak ona na něj vyleze a jezdí na něm, zatímco se líbají. Potom jde za ni, ruce na jejích bocích, když se nahne přes polštáře, než zase klesnou k sobě.
Teplé tlumené světlo, jasný měsíc a světla města za zábradlím rámují každý pohyb. Tempo zůstává klidné a těsné, kůže na kůži, její zadek a prsa chytají záři, zatímco ti dva zůstávají sepjatí v dlouhém něžném šukání.