Påklädda kvinnor fyller en nattklubbslounge och turas om att runka och suga nakna dansare medan publiken klappar från sofforna.
Kvällen öppnar med en naken dansare på en liten scen, i hjälm, medan kvinnor hejar från borden. Han går in i loungen och de klädda kvinnorna tar tag, runkar och sjunker ner för att suga. En rödhårig och en brunette delar på en kuk, sedan får andra dansare med handduk eller solglasögon samma behandling i de röda sofforna. Fler kvinnor knäböjer längs en upplyst catwalk och fortsätter med oralsex medan rummet klappar.
Dämpat klubbljus, paljetter, korta klänningar och tung makeup sätter en stojig feststämning. Muskulösa nakna män stannar i mitten av ett skrattande gäng, med närbilder på munnar, händer och stånd. Hettan är kön: vännerna tittar, hejar och tar nästa tur utan att sakta ner.