Efter en nattlig ankomst och en middag i stearinljus fyller kvinnor och män en salong med kyssar, oralsex, ridning och en orgie.
Två blöta kvinnor kysser varandra i vattnet, händerna i håret. Sedan går en kvinna i ljus kappa på natten längs en gata med palmer. Inomhus möts kvinnor, kysses och drar ner klänningarna. En brunett äter topless vid levande ljus med två män, och sexet blir tydligt: en närbild på avsugning, en mun mot en fitta, sedan doggy. Allt öppnas till en orgie med ridning, delad oralsex och kroppar på en vit säng.
Kronor, blå draperier och disigt ljus ger rummet en glamorös glöd. Blondiner, brunetter och en mörkhyad kvinna rör sig bland flera vältränade män. Närbilder fångar öppna munnar, röda naglar och tungor. Stämningen är hungrig och polerad, alla rör vid varandra samtidigt.