En blondin och en brunett kysser, fingrar och slickar varandra i en vit säng och maler sedan länge i sax.
Brunetten möter blondinen i svart underkläder, sedan ligger båda nakna på den vita sängen. De kysser djupt medan röda naglar jobbar mellan låren. Blondinen går ner, särar på henne och slickar länge medan brunetten stönar i kudden. De kommer tillbaka till en djup kyss, låser benen och maler i en het saxning.
Mjukt ljus och täta närbilder stannar på tungor, händer och naken hud. Långt blont hår faller över brunetten, mörkt hår breder ut sig på kudden, och stämningen är långsam, blank och hungrig.