Tre nakna kvinnor fingrar och slickar varandra i skogen, sedan rider de en strap-on tillsammans på en filt på stranden.
Tre kvinnor möts nakna i skogen och turas om att gnida och fingra. De hukar i gräset, händer mellan särade lår, och går sedan ner till en tom sandstrand. På en filt spänner en på sig strap-on medan de andra slickar och särar. Hon lägger sig och en rider leksaken, sedan böjer den rödhåriga sig och tar den bakifrån medan den tredje styr. De slutar tryckta mot varandra, kyssandes och kännandes i sanden.
Tatueringar täcker armar och lår. Rött, blont och mörkt hår i dagsljuset vid sjön. Närbilderna stannar på tungor, fingrar och selen, och sanden fastnar på huden medan de byter vem som ger och vem som tar.