Drie vrouwen en een man in een kerstmanpak delen een kerstorgie in de slaapkamer, met zoenen, pijpen, vingeren en rijden op het rode bed.
De kerstman komt door een besneeuwde woonkamer en klimt op een rood bed, waar een vrouw in lingerie begint met een langzame, natte pijpbeurt. Twee anderen komen erbij, zoenen elkaar en hem, trekken hem af, een gaat bovenop en een ander wordt gevingerd. De groep wisselt tussen cowgirl en doggy op de lakens, lijven op elkaar en gulzig, tot de seks stopt op een bank in kleren en een tweede man de kerstman aanpakt.
Warme lampen, rood fluweel en witte vacht omlijsten grote tieten, lang blond haar, een getatoeëerde rug en een donkerharige die in de camera kijkt. Het voelt als een gepoetst kerstfeest dat smerig en speels wordt, alleen blote huid en gedeelde handen.