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Prise des deux côtés sur le canapé
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Deux amantes trans et leur patron barbu se mettent à nu sur un canapé en cuir pour une double pipe, de l'anal et un spitroast.
Un patron barbu en chemise blanche laisse une amante aux cheveux noirs lui ouvrir le pantalon. Une blonde ondulée en robe courte les rejoint, et tous les trois atterrissent sur un canapé en cuir sous une lumière rose. Les vêtements tombent. Les deux se partagent sa queue en double pipe, puis il s'allonge et en suce une. Il embrasse, lèche entre les fesses et baise par derrière pendant que l'autre se colle avec sa queue dehors. La fin est un spitroast, une queue à la bouche et une autre qui pousse dedans.
Créoles, maquillage appuyé et ongles longs tranchent avec son torse poilu et musclé. Lumière rose, grand canapé et gros plans de bouches, queues et cul gardent chaque coup affamé.
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