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Trois femmes transforment un massage au salon en trio nu: cunnilingus, anulingus et baisers profonds sur les tables.
Une masseuse blonde accueille deux clientes, une au carré bleu et une en robe fleurie. Elles finissent nues sur deux tables pendant qu'on leur masse jambes et hanches. Le toucher devient affamé. Toutes les trois se pressent sur une table, langues sur le sexe et le cul, bouches dans le cou, mains pleines de seins.
La lumière de studio fait luire la peau. Maquillage appuyé, ongles roses et bleus, un tatouage au bras et une frange droite donnent le ton. Les gros plans restent sur les langues et les seins, les trois emmêlées, joueuses et chaudes, qui lèchent et s'embrassent avant de se rasseoir ensemble.