Deux femmes nues sur un matelas du salon se lèchent, se font un anulingus et se doigtent, puis enfoncent un plug en verre et un jouet noir.
Sur un drap noir dans un salon lumineux, deux femmes nues descendent un string et restent peau contre peau. L'une écarte l'autre et la lèche par-derrière, puis viennent les doigts, les bouches sur les seins et de longs baisers. Un plug en verre entre, les langues passent sur les culs, et un jouet noir suit, d'abord une jambe levée, puis encore de côté. Elles finissent poitrine contre poitrine, à s'embrasser.
La caméra colle aux fesses pleines, à la peau mouillée et aux ongles clairs. Des tatouages marquent un avant-bras et une hanche. Toutes les deux restent rasées et nues, échangent qui lèche et qui prend le jouet, bouches ouvertes, rythme gourmand. La lumière des fenêtres et les gros plans montrent chaque coup de langue et chaque poussée.