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Deux hommes musclés commencent en jockstrap, s'embrassent, lèchent et sucent, puis enchaînent un anal acrobatique sur un plateau, capote visible tout du long.
Deux hommes musclés se collent en jockstrap, puis s'embrassent devant une lune peinte. Les sangles tombent. L'un branle son partenaire, le suce et lui lèche le cul pendant qu'ils se plient tête en bas. La capote arrive et l'anal prend le dessus: il chevauche bas, se couche jambes ouvertes, puis lève une jambe pendant que l'autre s'enfonce. Ils finissent face à face, à s'embrasser.
La sueur brille sur des bras épais, des pecs durs et un torse couvert de tatouages. Des arches de pierre et des lampes chaudes cadrent chaque geste, et la caméra passe des corps entiers à des plans serrés de cul, de queue et de la capote au travail. Athlétique et affamé, deux costauds tiennent des positions souples et restent collés.