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Deux hommes musclés et barbus se font un anulingus, une pipe et une sodomie sans capote dans un sling, l'un allongé dans les sangles, l'autre qui pousse entre ses jambes.
L'un, en string noir, s'agrippe au cadre pendant que son partenaire lui lèche le cul, puis descend lui tailler une pipe, la main sur la mâchoire. Le barbu s'installe dans le sling, jambes hautes dans les sangles. Ils enchaînent pipes baveuses, branlettes vues du dessus et anal à cru: le musclé à la casquette noire se place entre ces jambes et défonce. La sueur brille, les mains serrent torse, cuisse et bite.
Rideaux noirs, tapis bleu et art érotique ferment la pièce. Les deux sont barbus et musclés, l'un poilu du torse avec une chaîne en or, l'autre plus clair, bras tatoués et casquette noire. Les plans plongeants attrapent les bouches ouvertes et les sangles, et le rythme reste affamé jusqu'aux derniers coups.