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In einem dunklen Holzkerker versohlt eine tätowierte Frau in schwarzem Leder ihrer langhaarigen Partnerin den Arsch, setzt einen Plug und Spielzeug ein, danach lecken sie sich.
Sie sitzen zuerst auf einer Bank in einem dunklen Holzraum, eine in schwarzem Leder mit Nieten-Choker, die andere in grüner Riemenwäsche. Die in Schwarz übernimmt. Sie versohlt den blassen Arsch, bis er rot wird, wärmt einen Glasplug im Mund und schiebt ihn rein. Ein schwarzer Dildo arbeitet danach an der Muschi. Auf einer Holzkiste, die Handgelenke mit Seil fixiert, gehen die Toys von hinten weiter. Später kniet die Langhaarige und leckt Muschi und Arsch, dann küssen sie sich, bevor beide nackt in die Kamera schauen.
Leder, grüne Riemen, gerötete Haut und viel Gleitgel tragen die Stimmung. Die Nahaufnahmen bleiben am Plug, am roten Arsch und an den ruhigen Händen.