På en massagebädd i stearinljus oljas en naken svart kvinna in, rider sedan sin massör och tar honom bakifrån.
I ett varmt spa gnider en massör i vitt olja över ben, rygg och bröst på en naken svart kvinna på britsen. Händerna glider mellan låren och jobbar med hennes fitta, sedan glider han in medan hon lyfter benen. Hon kliver upp, rider i cowgirl med munnarna nära och går ner på alla fyra när han tar henne bakifrån.
Den mörka huden glänser av olja, en lång fläta faller över ena axeln, bröst och rund rumpa fyller närbilderna. Ljus och vita draperier håller rummet mjukt, och tempot är långsamt, vått och hungrigt, bara djupa stötar och giriga händer.