Två vältränade män gnider sig nakna på en stol, en står mellan den andres lår medan händerna runkar genom ett långt frottage.
Den ene drar ner den andres kalsonger och de sätter sig på en stol. Den mörkhårige står naken mellan partnerns lår och gnider, kuk mot hud, medan händer far över bröst, röv och skaft. De går från en omfamning framifrån till att luta sig bak mot skåpet, runk och tryck utan paus. Det långa lårgnetet håller i sig tills det ebbar ut.
Mjukt ljus och två fasta kameror stannar på kropparna. Den ene är slank och slät med ett hänge, den andre bredare, kort hår och stubb, och hettan sitter i det långsamma gnidet och näven runt kuken, tätt ihop.