Två muskulösa män kysses och klär av sig i en verkstad, suger av varandra och kör barbacka anal i omgångar, böjda över arbetsbänken.
En man går in i en verkstad full av metall och graffitiskivor och kysser en man med röd bandana hårt. De klär av sig. Först en blöt avsugning, sedan händer på kuken, sedan anal utan kondom. En böjer sig fram och tar den bakifrån. De byter: han med bandanan knullar den andra över bänken. Sedan ligger den under på rygg med ett ben lyft, tar stötarna och slutar framåtböjd igen.
Båda är seniga och muskulösa, huden blank i studioljuset. Den röda bandanan, tatueringen på axeln och greppet om höft och kuk håller blicken igång. Rått, snabbt och svettigt, med närbilder på stötarna och öppna munnar. Inget kondom, bara två byggda kroppar som turas om vem som ger och vem som tar.