Twee atletische mannen zoenen naakt bij het raam in de nacht, pijpen, rimmen en neuken zonder condoom staand tegen het glas.
Ze zoenen naakt voor een breed raam boven de verlichte stad. Eentje zakt op zijn knieën voor een pijpbeurt, daarna knielt de ander en likt zijn kont terwijl hij op de vensterbank leunt. Ze gaan over op anaal zonder condoom, staand tegen het glas, handen op kont en taille. Na een lange zoen neuken ze weer van achteren en blijven ze gezicht aan gezicht staan met één been omhoog.
Allebei atletisch en getatoeëerd, de een met kort haar en de ander met baard en een harige borst. Warme lampen en stadslicht houden het dichtbij en hongerig: open monden, stevige greep en diepe stoten met de nacht achter het glas.