Két izmos férfi csókolózik, rimlingel és nyersen dug a nappali kanapéján, előbb szemközt lovagolva, aztán a karfára dőlve hátulról.
Szorosan kezdik, nyakat és állat csókolnak, aztán a magas ablakok előtti bőrkanapéra kerülnek. Az egyik háttal ül fel és lovagol, majd megfordul, a partnerére ereszkedik és az ölében őröl. A verejték fénylik, a tempó mély és nyers marad. Egy rimling újra kinyitja, lábakkal felhúzva dugnak, végül a karfára dől és hátulról fogadja.
Mindketten szakállasok, izmosak és teljesen meztelenek, szőrös combbal és éhes ritmussal. A természetes fény betölti a szobát, a kamera az izzadt arcokról a behatolás közelijére vág. Szenvedélyes és egyenes, két test gumí nélkül egymásba zárva, sietség nélkül.