Két izmos férfi műhelyben csókolózik és vetkőzik, leszopják egymást, majd felváltva, gumí nélkül análban dugnak a munkapadon.
Egy férfi belép a fémmel és graffitis lapokkal teli műhelybe, és keményen megcsókolja a piros bandanás férfit. Levetkőznek. Előbb egy nedves szopás, aztán kezek a faszon, majd gumi nélküli anál. Az egyik előrehajol, és hátulról kapja. Cserélnek: a bandanás a padon dugja a másikat. Később az alsó hanyatt fekszik, egyik lába fent, bírja a lökéseket, és a végén megint előrehajol.
Mindketten szálkásak és izmosak, a bőrük stúdiófényben fénylik. A piros bandana, a válltetkó és a csípőn meg a faszon tartott kéz viszi a tekintetet. Nyers, gyors és izzadt, közelről a lökés és a nyitott száj. Gumi nélkül, csak két megépített test, akik cserélik, ki ad és ki kap.