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Dos hombres musculosos se besan, se hacen un beso negro y follan a pelo en el sofá del salón, cabalgando cara a cara antes del cuatro.
Empiezan pegados, besándose el cuello y la mandíbula, y pasan a un sofá de cuero frente a unos ventanales. Uno se pone de espaldas y cabalga, luego se gira, se sienta encima y se restriega en su regazo. El sudor les brilla mientras el ritmo sigue hondo y a pelo. Un beso negro lo abre otra vez, follan con las piernas en alto y al final se dobla sobre el brazo del sofá para recibirlo por detrás.
Los dos van barbudos, musculosos y completamente desnudos, con los muslos peludos y un ritmo hambriento. La luz natural llena la sala y la cámara salta de las caras sudadas a la penetración en primer plano. Se siente pasional y directo, dos cuerpos encajados sin condón y sin prisa por separarse.